Anlage von neuen Dokumenten
Erstellen / Schreiben von Dokumenten (Briefen, etc.)
SaleLite liefert standardgemäß ein paar Vorlagen für die Erstellung von Briefen u.a..
Diese werden in den Dokumentvorlagen gelistet:
Sie möchten einen Brief anhand der möglichen, unter festgelegten Word- oder Excelvorlagen ein Dokument erstellen?
Wählen Sie eine Vorlage aus:
und klicken Sie den Button "neues Dokument erstellen".
Je nachdem, welches Dokument Sie gewählt haben, werden der Reihe nach (je nach Textmarken) solche Dialoge angezeigt:
und Sie werden aufgefordert, wie in unserem Beispiel oben, den Betreff für den Brief einzugeben.
Tragen Sie in diesem Fall in die weiße freie Zeile einen Betreff ein und bestätigen Sie mit OK.
Dann geht SaleLite weiter zur nächsten Textmarke bzw. Dialogeingabe.
Wenn die Textmarken abgearbeitet sind, öffnet SaleLite das neue Dokument und Sie können noch den Text in diesem Dokument hinzufügen. Sind Sie fertig damit, lässt sich das Dokument drucken und speichern, etc.
Bei Word wird der Betreff als "Name" in das Verzeichnisregister geschrieben und direkt unter DOKUMENTE abgelegt/gespeichert.
Bei Excel vergeben Sie bitte selbstätig einen Namen oder behalten die laufende Nummer bei.
Wenn Sie sich eigene Dokumentvorlagen in Microsoft Word für SaleLite erstellen möchten, kopieren Sie sich der Einfachheit halber am Besten eine bereits bereitgestellte Dokumentvorlage und passen diese an. So ist es erheblich leichter, die Textformatierungen vorzunehmen und die von SaleLite benutzten Textmarken zu bearbeiten.
Haben Sie selbst eine Dokumentvorlage gestaltet, muss diese noch in den "Dokumentvorlagen" angelegt werden (Button Dokumentvorlagen anklicken und eintragen).
Benötigen Sie Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentvorlagen, beauftragen Sie bitte das SaleLite-Support-Team.
