Software für Finanzberater

SaleLite, die Profisoftware für Handelsvertreter im Aussendienst mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen


SaleLite ist ein Computerprogramm zur Verwaltung von Kundendaten, Akquiseinformationen, Geschäftsabschlüssen, Depotverwaltung, Provisionenverwaltung u.v.m.

SaleLite {übersetzt „verkaufe leicht“} unterstützt selbständige Finanzberater oder Handelsvertreter in Finanzdienstleistungen bei der täglichen Arbeit. Es hilft den vielschichtigen Aufgaben als Finanzberater organisiert gerecht zu werden.

Das breite Leistungsspektrum beginnt mit der vollständigen virtuellen Kundenakte und reicht bis zum Controllinginstrument zur strukturierten Erfolgsplanung und -messung (Zielerreichungsgrad). Auch wenn SaleLite ursprünglich (1997) für die Aussendienstmitarbeiter einer großen deutschen Bank entwickelt wurde, kann es heute aufgrund der vordefinierten Produktlisten bei vielen Instituten und auch von freien Finanzberatern und Versicherungsvertretern ohne besondere Anpassungen eingesetzt werden. Natürlich können auch eigene Produktlisten unabhängig von irgendwelchen Vorgaben benutzt werden.

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