Der Filter kann überall eingesetzt werden (z.B. nach Kunden).
Gesamtbestand über alle Kunden
Sie erhalten sofort einen Überblick über sämtliche in Ihren Depots erfassten Werte und können anhand der farblichen Kennzeichnung erkennen, welche Papiere im Plus liegen und wo die Anlagedauer 365 Tage überschritten hat (Grün unterlegt). Diese Informationen können zur Akquisition und Kundenansprache genutzt werden. Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle auf z.B. Nachname oder WKN und die gesamte Tabelle wird hiernach sortiert. Sie können in den Depotauswertungen beliebig selektieren. Im Bericht unter Depotauswertung erhalten Sie eine Summenanzeige.
Bericht: Depotauswertung.fr3
Stop Loss erreicht
Haben Sie mit StopLoss ein Limit gesetzt, werden diese Datensätze hier angezeigt.
Excel-Export möglich
Bericht: DepotauswertungStopLoss.fr3
Kursziel erreicht
Haben Sie beim Depot ein Kursziel eingetragen, werden diese Datensätze hier angezeigt.
Excel-Export möglich
Bericht: DepotauswertungKursziel.fr3
Laufzeitende in den nächsten 45 Tagen
Haben Sie ein Datum für Laufzeitende gesetzt, werden diese Datensätze hier angezeigt.
Excel-Export möglich
Bericht: DepotauswertungLaufzeitEnde.fr3
Erfassung von Ausschüttungen/Sonstigen Erträgen
Hier können Sie bequem für ein Wertpapier die sonstigen Erträge nacherfassen:
Sie tragen einfach die zutreffende WKN ein und den Ertrag pro Stück.
Anschließend klicken Sie auf den Button "Berechnungen jetzt ausführen".
SaleLite wird jetzt zu den bereits vorhandenen Einträgen im Feld SonstigerErtrag das Produkt aus Anzahl x Ertrag pro Stück hinzuaddieren.
So erhalten Sie eine verbesserte Depotauswertung für Ihre Kunden.
