Menüpunkt zum Monitoring der Stornohaftung/Stornoreserve.
Bei Erfassung eines Geschäftes können Sie ja bereits das Datum des Ablaufes der Stornohaftung und die Stornoreserve erfassen. Ab sofort wird für alle Produkte der Gruppe Vorsorge automatisch der Wert für Ablauf mit 5 Jahren festgelegt. Kalkuliert wird die Stornoreserve auch automatisch mit monatlich fallender Summe verteilt auf 60 Monate. Für alle anderen Produktgruppen müssen die Ablaufdaten und Reserve nach wie vor manuell festgelegt werden.
Über den Menüpunkt Analyse Stornoreserve erhalten Sie eine Liste mit allen Geschäften, bei denen das Datum AblaufStornohaftung grösser ist als das Tagesdatum.
Die Neuberechnung der Restsummen können Sie hier auf Knopfdruck für den Produktbereich Vorsorge durchführen.
Hier werden auch die Anzahl sowie die Summen für die Felder ProvisionEUR und Stornoreserve angezeigt.
In der Liste können Sie jetzt auch bequem die Ablauf der Stornohaftung im neuen Feld "StornohaftungBIS" abändern und anschließend die Werte mit einem Knopfdruck für alle Geschäfte neu berechnen lassen.
Es wird berücksichtigt, dass bei Vorsorgeprodukten mit Einmalzahlung - bitte bei Zahlungsweise entsprechend erfassen - keine automatische Berechnung der Stornoreserve zu erfolgen hat. Das Ablaufdatum der Stornohaftung wird gleich dem Vertragsdatum gesetzt, der Betrag der Stornoreserve auf '0'.
AnalyseStornohaftung.fr3 = Berichtsvorlage für eine Liste mit Endsummen steht bereit.
Ebenso ist der Export in Microsoft Excel-Format möglich.
