Neue Rechnung manuell anlegen:
klicken Sie im Navigationsmenü das "+" und legen somit eine neue Rechnung an.
Rechnungs-Hauptteil links:
Geben Sie hier alle relevanten Daten für die Rechnung ein oder wählen aus den DropDown-Feldern (Kombinationsfeldern) aus. Die Voreinstellungen für Zahlungsbedingungen und Transportbedingungen stammen aus den Grundeinstellungen in Datenbanken. Die Fälligkeit wird aus Versanddatum und Zahlungsbedingung automatisch berechnet. Es ist möglich, bei jeder Rechnung die dazugehörigen Texte für den Bericht zu ändern (Standardtexte sind unter Administration/Programm-Optionen eingetragen und werden von dort übernommen). Dazu klicken Sie bitte den Reiter Texte für Rechnung bearbeiten und wählen dort die passenden Texte aus (hinterlegt in Grundeinstellungen/Textbausteine). Entscheiden Sie dann, ob die Standardadresse bleiben soll, oder ob Sie eine Adresse aus Ihrer Tabelle Zusatzanschriften wählen möchten. Bei Lieferscheinen ist in unserem Bild die Lieferanschrift als AdressenBild (aus Hauptdaten) eingesteuert.
Positionsteil rechts:
Danach legen Sie alle Positionen an:
bei der ersten Position vergibt das Programm automatisch Pos.Nr. 1, danach bitte immer Button "Neue Position" anklicken.
1) Geben Sie dann eine Artikelnummer ein.
2) Wählen Sie dann eine Zuordnung aus: Warenbestand: stammt aus Ihrem Lager Fremdleistung: stammt von einem Zulieferer Kosten (z.B. Telefon, Büromaterial, Versicherung...) Sonstiges: wird gewählt, wenn andere nicht zutreffen
3) Füllen Sie die weiteren Felder aus: Menge, Mengenart, VK-Preis,
4) wählen Sie einen MWSt.-Satz (werden gezogen über die Grundeinstellungen in Programmoptionen)
5) klicken Sie auf neue Position oder klicken Sie das Häkchen zum Speichern dieser Position. Das waren die relevanten Felder zum Erstellen einer Rechnung. Die restlichen Felder müssen jetzt nicht mehr ausgefüllt werden. Zusätzliche Daten wie Seriennummer und ArtikelnummerKunde können hier angegeben werden.
Die Positionen werden unten in der Liste angezeigt:
Die Summenfelder sind nun auf der linken Seite gefüllt.
Achtung! Solange im Formular "Rechnung" kein Versanddatum gesetzt wurde, ist die Rechnung auch nicht im Status "ist verschickt" und somit auch nicht in Ihren Offenen Posten gelistet. Möchten Sie die Rechnung zubuchen (scheint dann in den Buchungen auf), klicken Sie den Button "buchen" und Ihre Rechnung wird automatisch zugebucht. Ein gesetztes Häkchen symbolisiert Ihnen die tatsächliche Zubuchung.
Prüfen Sie zuletzt noch, ob die Texte für die Rechnung (Gutschrift...) richtig sind:
Die jeweiligen Berichte können Sie auswählen und über die Navigationsbuttons
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1* im Layout editieren (Bericht anpassen)
2* in der Vorschau anzeigen lassen
3* drucken
4* Kopie drucken
5* PDF produzieren (für Anlage)
6* per Email versenden
Ändern Sie Ihren Bericht ab, speichern Sie diesen bitte unter EigeneBerichte ab, damit er bei einem nächsten Online-Update (mit Berichtsänderung) nicht überspeichert wird.
