Durch die Wahl der Kundengruppe findet eine erste Klassifizierung der einzugebenden Adresse (Stammdatensatz) statt.
In der Eingabemaske Stammdaten ist dies die erste Eingabe bei der Neuanlage eines Datensatzes, die von Ihnen verlangt wird.
Unterscheiden Sie hier, ob es sich um
- einen potentiellen Interessenten (hat noch keine Verbindung zur Ihrem Unternehmen, es könnte ein Kunde werden)
- eine private Adresse
- oder eine sonst nicht eindeutig zuzuordnende Adresse ist >>> dann gehört dieser Datensatz in die Kundengruppe "Sonstige"
- eine Adresse eines Bankinstitutes handelt >>> dann gehört diese Adresse in die Kundengruppe Bank oder Sonstige
- eine Adresse einer Versicherungsgesellschaft handelt >>> dann gehört diese Adresse in die Kundengruppe Versicherung oder Sonstige
- eine Adresse einer Bausparkasse handelt >>> dann gehört diese Adresse in die Kundengruppe Bausparkasse oder Sonstige
- eine Adresse eines Finanzberaterkollegen handelt >>> dann gehört diese Adresse in die Kundengruppe Finanzberater oder Sonstige
- eine Adresse eines Kunden Ihres Unternehmens handelt >>> dann gehört diese Adresse in die Kundengruppe SaleLite.
Sie können beliebige Gruppen hinzufügen oder entfernen.
